반응형 삼성전자 실적 24 2Q23 분기 실적 저점 예상 : 삼성전자(005930) - 목표주가 80,000(-) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 업황이 나쁠수록 감산은 확대된다 : 삼성전자(005930) - 목표주가 83,400(▲) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 반도체 부진 장기화, 모바일 1분기 개선 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 미 금리인상 종료를 전후해 주가 추세 전 feeling-stock.tistory.com [필독] 반도체 부진 장기화, 모바일 1분기 개선 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 미 금리인상 종료를 전후해 주가 추세 전환 : 삼성전자(005930) - 목표주가 75,000(▼) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독.. 리포트/반도체 2023. 5. 4. 끝나야 끝낸다 : 삼성전자(005930) - 목표주가 82,000(-) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 업황이 나쁠수록 감산은 확대된다 : 삼성전자(005930) - 목표주가 83,400(▲) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 반도체 부진 장기화, 모바일 1분기 개선 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 미 금리인상 종료를 전후해 주가 추세 전 feeling-stock.tistory.com [필독] 반도체 부진 장기화, 모바일 1분기 개선 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 미 금리인상 종료를 전후해 주가 추세 전환 : 삼성전자(005930) - 목표주가 75,000(▼) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독.. 리포트/반도체 2023. 4. 28. 불안의 벽을 타고 오른다 : 삼성전자(005930) - 목표주가 80,000(-) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 업황이 나쁠수록 감산은 확대된다 : 삼성전자(005930) - 목표주가 83,400(▲) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 반도체 부진 장기화, 모바일 1분기 개선 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 미 금리인상 종료를 전후해 주가 추세 전 feeling-stock.tistory.com [필독] 반도체 부진 장기화, 모바일 1분기 개선 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 미 금리인상 종료를 전후해 주가 추세 전환 : 삼성전자(005930) - 목표주가 75,000(▼) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독.. 리포트/반도체 2023. 4. 28. [필독] 업황이 나쁠수록 감산은 확대된다 : 삼성전자(005930) - 목표주가 83,400(▲) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 반도체 부진 장기화, 모바일 1분기 개선 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 미 금리인상 종료를 전후해 주가 추세 전환 : 삼성전자(005930) - 목표주가 75,000(▼) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 총체적 수요 부진 : 삼성전자(0 feeling-stock.tistory.com [필독] 미 금리인상 종료를 전후해 주가 추세 전환 : 삼성전자(005930) - 목표주가 75,000(▼) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 총체적 수요 부진 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) 삼성전자 - 4분기 총체적 수요 부진 (IBK투자.. 리포트/반도체 2023. 4. 22. 감산, 감사합니다 : 삼성전자(005930) - 목표주가 80,000(-) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 반도체 부진 장기화, 모바일 1분기 개선 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 미 금리인상 종료를 전후해 주가 추세 전환 : 삼성전자(005930) - 목표주가 75,000(▼) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 총체적 수요 부진 : 삼성전자(0 feeling-stock.tistory.com [필독] 미 금리인상 종료를 전후해 주가 추세 전환 : 삼성전자(005930) - 목표주가 75,000(▼) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 총체적 수요 부진 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) 삼성전자 - 4분기 총체적 수요 부진 (IBK투자.. 리포트/반도체 2023. 4. 19. 감산 결정으로 가격 하락폭 둔화 가능성 대두 : 삼성전자(005930) - 목표주가 78,000(-) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 반도체 부진 장기화, 모바일 1분기 개선 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 미 금리인상 종료를 전후해 주가 추세 전환 : 삼성전자(005930) - 목표주가 75,000(▼) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 총체적 수요 부진 : 삼성전자(0 feeling-stock.tistory.com [필독] 미 금리인상 종료를 전후해 주가 추세 전환 : 삼성전자(005930) - 목표주가 75,000(▼) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 총체적 수요 부진 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) 삼성전자 - 4분기 총체적 수요 부진 (IBK투자.. 리포트/반도체 2023. 4. 18. 흑자 유지 보다 감산 결정이 더 반갑다 : 삼성전자(005930) - 목표주가 90,000(▲) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 반도체 부진 장기화, 모바일 1분기 개선 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 미 금리인상 종료를 전후해 주가 추세 전환 : 삼성전자(005930) - 목표주가 75,000(▼) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 총체적 수요 부진 : 삼성전자(0 feeling-stock.tistory.com [필독] 미 금리인상 종료를 전후해 주가 추세 전환 : 삼성전자(005930) - 목표주가 75,000(▼) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 총체적 수요 부진 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) 삼성전자 - 4분기 총체적 수요 부진 (IBK투자.. 리포트/반도체 2023. 4. 18. 반도체 업황 최저, 개선 기대감 최고 : 삼성전자(005930) - 목표주가 80,000(▲) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 반도체 부진 장기화, 모바일 1분기 개선 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 미 금리인상 종료를 전후해 주가 추세 전환 : 삼성전자(005930) - 목표주가 75,000(▼) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 총체적 수요 부진 : 삼성전자(0 feeling-stock.tistory.com [필독] 미 금리인상 종료를 전후해 주가 추세 전환 : 삼성전자(005930) - 목표주가 75,000(▼) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 총체적 수요 부진 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) 삼성전자 - 4분기 총체적 수요 부진 (IBK투자.. 리포트/반도체 2023. 4. 5. 깊은 반도체 적자의 골짜기 : 삼성전자(005930) - 목표주가 72,000(-) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 반도체 부진 장기화, 모바일 1분기 개선 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 미 금리인상 종료를 전후해 주가 추세 전환 : 삼성전자(005930) - 목표주가 75,000(▼) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 총체적 수요 부진 : 삼성전자(0 feeling-stock.tistory.com [필독] 미 금리인상 종료를 전후해 주가 추세 전환 : 삼성전자(005930) - 목표주가 75,000(▼) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 총체적 수요 부진 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) 삼성전자 - 4분기 총체적 수요 부진 (IBK투자.. 리포트/반도체 2023. 3. 16. 감산인 듯 감산 아닌 감산 같은 : 삼성전자(005930) - 목표주가 72,000(-) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 반도체 부진 장기화, 모바일 1분기 개선 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 미 금리인상 종료를 전후해 주가 추세 전환 : 삼성전자(005930) - 목표주가 75,000(▼) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 총체적 수요 부진 : 삼성전자(0 feeling-stock.tistory.com [필독] 미 금리인상 종료를 전후해 주가 추세 전환 : 삼성전자(005930) - 목표주가 75,000(▼) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 총체적 수요 부진 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) 삼성전자 - 4분기 총체적 수요 부진 (IBK투자.. 리포트/반도체 2023. 2. 12. 결국 EUV가 중요하다 : 삼성전자(005930) - 목표주가 78,000(-) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 반도체 부진 장기화, 모바일 1분기 개선 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 미 금리인상 종료를 전후해 주가 추세 전환 : 삼성전자(005930) - 목표주가 75,000(▼) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 총체적 수요 부진 : 삼성전자(0 feeling-stock.tistory.com [필독] 미 금리인상 종료를 전후해 주가 추세 전환 : 삼성전자(005930) - 목표주가 75,000(▼) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 총체적 수요 부진 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) 삼성전자 - 4분기 총체적 수요 부진 (IBK투자.. 리포트/반도체 2023. 2. 8. 아래보다 위를 볼 때 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▲) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 수요 부진 + 재고 평가손실 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 3분기, 믹스 개선으로 선방 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 120,000(▲) SK하이닉스 - 3분기, 믹스 개선으로 선방 (IBK투자증권) 22년 3분기 매출액은 10.98조원, 영 feeling-stock.tistory.com [필독] 3분기, 믹스 개선으로 선방 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 120,000(▲) SK하이닉스 - 3분기, 믹스 개선으로 선방 (IBK투자증권) 22년 3분기 매출액은 10.98조원, 영업이익은 1.65조원 1) SK하이닉스의 2022년 3분기 매출액은.. 리포트/반도체 2023. 2. 4. [필독] 반도체 부진 장기화, 모바일 1분기 개선 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 미 금리인상 종료를 전후해 주가 추세 전환 : 삼성전자(005930) - 목표주가 75,000(▼) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 총체적 수요 부진 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) 삼성전자 - 4분기 총체적 수요 부진 (IBK투자증권) 4분기 전방 산업 모두 기대보단 부진 삼성전자 feeling-stock.tistory.com [필독] 4분기 총체적 수요 부진 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) 삼성전자 - 4분기 총체적 수요 부진 (IBK투자증권) 4분기 전방 산업 모두 기대보단 부진 삼성전자의 2022년 4분기 매출액은 2022년 3분기 대비 8.0% 감소한 70조 1,630억 원으로 .. 리포트/반도체 2023. 2. 2. 녹록치 않다 : 삼성전자(005930) - 목표주가 83,000(-) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 미 금리인상 종료를 전후해 주가 추세 전환 : 삼성전자(005930) - 목표주가 75,000(▼) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 총체적 수요 부진 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) 삼성전자 - 4분기 총체적 수요 부진 (IBK투자증권) 4분기 전방 산업 모두 기대보단 부진 삼성전자 feeling-stock.tistory.com [필독] 4분기 총체적 수요 부진 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) 삼성전자 - 4분기 총체적 수요 부진 (IBK투자증권) 4분기 전방 산업 모두 기대보단 부진 삼성전자의 2022년 4분기 매출액은 2022년 3분기 대비 8.0% 감소한 70조 1,630억 원으로 .. 리포트/반도체 2023. 2. 2. 빛바랜 매출 300조원 이정표 : 삼성전자(005930) - 목표주가 72,000(-) 삼성전자 - 휴대폰과 메모리 실적 악화 (BNK투자증권) 4Q Preview: 영업이익 6.5 조원대로 부진할 전망 1) 삼성전자의 4분기 실적은 매출 72.6조원, 영업이익 6.5조원으로 전년동기비 5%, 53% 감소할 것으로 보여 시장 기대치를 하회할 전망함. 2) 특히 달러로 환산한 매출액은 532억 달러로 전년비 18% 급감할 것으로 추정됨. 3) 2022년 연간 매출은 304조원으로 전년비 9% 증가하며, 전인미답의 매출 300조원 시대를 열었다고 볼 수 있음. 4) 하지만 이익이 전형적인 상고하저의 용두사미 추세를 보이면서, 매출 300조원이라는 마일스톤의 의미가 퇴색됨. 부문별 4Q 실적 추정 요약 1) DS (매출 20.8조, 영업이익 2.3조) : 부진한 시장 수요에도 불구하고 메모리 빗.. 리포트/반도체 2022. 12. 26. 업계 공급 축소 시작 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) 삼성전자 - 업계 공급 축소 시작 (신한투자증권) 3Q22 영업이익 11.3조원(-19.9% QoQ) 추정 1) 3Q22 실적은 매출액 77.3조원(+0.1%, 이하 QoQ), 영업이익 11.3조원(-19.9%)으로 추정함. 2) 영업이익이 시장 기대치(12.1조원)을 하회하겠으나, 최근 눈높이는 많이 낮아져 있음. 3) 다만 2023년 실적 눈높이는 추가적으로 하향될 수 있으며, 매크로 하강에 따라 세트(스마트폰, TV 등) 판매 둔화와 메모리 반도체 가격 하락 때문임. 4) 사업부별 영업이익은 반도체 6.0조원(-39.8%), MX(무선) 3.0조원(+13.6%), DP 1.9조원(+78.8%), CE 0.3조원(-13.8%)으로 추정함. IT 수요 하락 속도 역대급 → 공급 축소 강도도 역대급일 전.. 리포트/반도체 2022. 10. 17. 나도 아프지만, 그래도 난... : 삼성전자(005930) - 목표주가 83,000(▼) 삼성전자 - 나도 아프지만, 그래도 난... (DB금융투자) 현재 좋은 건 환율 뿐 삼성전자의 2022년 3분기 실적은 매출액 77.9조원(+5.3%, YoY/ +0.9%, QoQ), 영업이익 11.3조원(-28.3%, YoY/ -19.6%, QoQ)으로 부진할 전망임. 사업부별 영업이익 추정치는 반도체 6.7조원, 디스플레이 1.4조원, IM 2.9조원, CE 0.3조원임. 3분기 본격적인 메모리 가격 급락(DRAM, NAND 각각 -15.6%, -16.0%)이 시작되고 있음. 글로벌 경기 침체에 따른 세트 업체의 재고 축소 노력으로 출하(DRAM, NAND 각각 -3.8%, +3.9%)도 기대치를 하회하며 반도체 부분 부진이 전체 실적 하락으로 이어질 전망임. 당분간 분기 실적 하락 불가피 최근 글로.. 리포트/반도체 2022. 10. 2. NAND & OLED 경쟁력 강화 : 삼성전자(005930) - 목표주가 75,000(-) 삼성전자 - NAND & OLED 경쟁력 강화 (NH투자증권) 목표주가 75,000원, 투자의견 Buy 유지 KB증권은 삼성전자 12개월 목표주가 75,000원과 투자의견 Buy를 유지함. 삼성전자 하반기 영업이익은 디스플레이 (DP)를 제외한 전 사업부의 수요 둔화와 가격하락 영향으로 23.2조원 (-18% HoH, -22% YoY)으로 추정됨. 따라서 이는 컨센서스 영업이익 (25.6조원)을 약 10% 하회할 전망임. 특히, 반도체 (DS) 부문은 하반기 DRAM, NAND 출하 감소와 가격하락이 당초 예상보다 커지며 부진한 실적이 예상됨. 이 같은 하반기 메모리 수요 둔화와 가격 약세 요인은 PC, 스마트폰, 서버 등 전방산업의 수요감소와 더불어 내년 경기둔화를 우려한 고객사의 보수적인 재고정책 때.. 리포트/반도체 2022. 9. 20. 안개 속에서의 네비게이터 : 삼성전자(005930) - 목표주가 80,000(-) 삼성전자 - 안개 속에서의 네비게이터 (이베스트투자증권) 2H22 낮아지는 기대감 3Q22 실적은 매출액 79.1조원(+3%QoQ), 영업이익 12.7조원(-10%QoQ)으로 시장 컨센서스 영업이익 13.6조원을 하회할 것으로 예상함. 지속되는 원달러 약세로 매출액 개선 효과가 있겠지만, 반도체 부문의 수요 약세로 출하량과 가격 하락폭이 예상보다 커지고 있는 점이 주요 원인임. 3Q22 DRAM과 NAND Bit growth 가이던스는 flat QoQ 였으나 수요 부진으로 각각 -4%QoQ, -2%QoQ를 기록할 것으로 예상함. 따라서 가격도 각각 -13%QoQ, -17%QoQ 하락할 것으로 추정하며, 4Q22에도 기대감은 낮아질 전망임. 2023년에도 지속되는 불확실성 2022년 MX 사업부와 VD 사.. 리포트/반도체 2022. 9. 11. 장기 투자를 위한 저점 분할 매수 권고 : 삼성전자(005930) - 목표주가 75,000(-) 삼성전자 - 장기 투자를 위한 저점 분할 매수 권고 (하이투자증권) 부품 부문 실적이 양호했던 2Q22 2Q22 동사 실적에서 두드러지는 부분은 DRAM, NAND 부문 출하 증가율이 모바일 고객들의 주문 급감으로 기존 가이던스를 대폭 하회했음에도 불구하고 이익률이 양호했다는 점임. 이는 가격 안정, 원-달러 환율 상승 효과와 함께 1Q22 에 있었던 일회성 인건비 증가 요인이 사라졌기 때문인 것으로 추정됨. 우려가 많았던 Sys-LSI 부문에서도 4, 5 나노 수율 개선과 고객 주문 증가에 따라 분기 최대 이익이 발생한 것으로 보임. 디스플레이 부문에서는 스마트폰 업체들 중 유일하게 양호한 판매를 기록 중인 Apple 향 AMOLED 출하가 강세를 보이며 영업이익이 1.1 조원에 달했음. 그러나 MX/.. 리포트/반도체 2022. 8. 8. 728x90 반응형 이전 1 2 다음
