반응형 SK하이닉스 주가 흐름 전망 23 실적 하향 조정 종료 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 115,000(-) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 추세 전환을 앞둔 매수 구간 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 수요 부진 + 재고 평가손실 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 3분기, 믹스 개선으로 선방 : SK하이닉스(00 feeling-stock.tistory.com [필독] 4분기 수요 부진 + 재고 평가손실 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 3분기, 믹스 개선으로 선방 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 120,000(▲) SK하이닉스 - 3분기, 믹.. 리포트/반도체 2023. 4. 28. 1Q23 Preview, 위기 극복의 힘을 보여줘 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 113,000(-) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 추세 전환을 앞둔 매수 구간 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 수요 부진 + 재고 평가손실 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 3분기, 믹스 개선으로 선방 : SK하이닉스(00 feeling-stock.tistory.com [필독] 4분기 수요 부진 + 재고 평가손실 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 3분기, 믹스 개선으로 선방 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 120,000(▲) SK하이닉스 - 3분기, 믹.. 리포트/반도체 2023. 4. 3. 더 이상 바닥은 없다 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(-) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 추세 전환을 앞둔 매수 구간 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 수요 부진 + 재고 평가손실 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 3분기, 믹스 개선으로 선방 : SK하이닉스(00 feeling-stock.tistory.com [필독] 4분기 수요 부진 + 재고 평가손실 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 3분기, 믹스 개선으로 선방 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 120,000(▲) SK하이닉스 - 3분기, 믹.. 리포트/반도체 2023. 3. 30. 방향성 Trading 전략 유효 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 105,000(-) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 추세 전환을 앞둔 매수 구간 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 수요 부진 + 재고 평가손실 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 3분기, 믹스 개선으로 선방 : SK하이닉스(00 feeling-stock.tistory.com [필독] 4분기 수요 부진 + 재고 평가손실 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 3분기, 믹스 개선으로 선방 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 120,000(▲) SK하이닉스 - 3분기, 믹.. 리포트/반도체 2023. 3. 29. 더 안 좋아질 가능성은 낮다 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(-) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 추세 전환을 앞둔 매수 구간 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 수요 부진 + 재고 평가손실 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 3분기, 믹스 개선으로 선방 : SK하이닉스(00 feeling-stock.tistory.com [필독] 4분기 수요 부진 + 재고 평가손실 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 3분기, 믹스 개선으로 선방 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 120,000(▲) SK하이닉스 - 3분기, 믹.. 리포트/반도체 2023. 3. 28. 1분기 수요 부진은 예상보다 심각 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 100,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 추세 전환을 앞둔 매수 구간 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 수요 부진 + 재고 평가손실 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 3분기, 믹스 개선으로 선방 : SK하이닉스(00 feeling-stock.tistory.com [필독] 4분기 수요 부진 + 재고 평가손실 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 3분기, 믹스 개선으로 선방 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 120,000(▲) SK하이닉스 - 3분기, 믹.. 리포트/반도체 2023. 3. 15. DRAM 수요, 가격, 모두 기대치 하회 예상 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(-) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 추세 전환을 앞둔 매수 구간 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 수요 부진 + 재고 평가손실 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 3분기, 믹스 개선으로 선방 : SK하이닉스(00 feeling-stock.tistory.com [필독] 4분기 수요 부진 + 재고 평가손실 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 3분기, 믹스 개선으로 선방 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 120,000(▲) SK하이닉스 - 3분기, 믹.. 리포트/반도체 2023. 3. 10. 실적 하향 vs 업황 바닥 임박 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 115,000(-) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 추세 전환을 앞둔 매수 구간 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 수요 부진 + 재고 평가손실 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 3분기, 믹스 개선으로 선방 : SK하이닉스(00 feeling-stock.tistory.com [필독] 4분기 수요 부진 + 재고 평가손실 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 3분기, 믹스 개선으로 선방 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 120,000(▲) SK하이닉스 - 3분기, 믹.. 리포트/반도체 2023. 2. 16. 남아있는 마지막 퍼즐 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 119,000(-) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 수요 부진 + 재고 평가손실 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 3분기, 믹스 개선으로 선방 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 120,000(▲) SK하이닉스 - 3분기, 믹스 개선으로 선방 (IBK투자증권) 22년 3분기 매출액은 10.98조원, 영 feeling-stock.tistory.com [필독] 3분기, 믹스 개선으로 선방 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 120,000(▲) SK하이닉스 - 3분기, 믹스 개선으로 선방 (IBK투자증권) 22년 3분기 매출액은 10.98조원, 영업이익은 1.65조원 1) SK하이닉스의 2022년 3분기 매출액은.. 리포트/반도체 2023. 2. 2. 비관적으로 보아도 부담되지 않는다 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 120,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 수요 부진 + 재고 평가손실 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 3분기, 믹스 개선으로 선방 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 120,000(▲) SK하이닉스 - 3분기, 믹스 개선으로 선방 (IBK투자증권) 22년 3분기 매출액은 10.98조원, 영 feeling-stock.tistory.com [필독] 3분기, 믹스 개선으로 선방 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 120,000(▲) SK하이닉스 - 3분기, 믹스 개선으로 선방 (IBK투자증권) 22년 3분기 매출액은 10.98조원, 영업이익은 1.65조원 1) SK하이닉스의 2022년 3분기 매출액은.. 리포트/반도체 2023. 1. 29. 물량 vs. 가격 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 105,000(-) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 수요 부진 + 재고 평가손실 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 3분기, 믹스 개선으로 선방 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 120,000(▲) SK하이닉스 - 3분기, 믹스 개선으로 선방 (IBK투자증권) 22년 3분기 매출액은 10.98조원, 영 feeling-stock.tistory.com [필독] 3분기, 믹스 개선으로 선방 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 120,000(▲) SK하이닉스 - 3분기, 믹스 개선으로 선방 (IBK투자증권) 22년 3분기 매출액은 10.98조원, 영업이익은 1.65조원 1) SK하이닉스의 2022년 3분기 매출액은.. 리포트/반도체 2023. 1. 18. NAND, 그기 돈이 됩니까? : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 수요 부진 + 재고 평가손실 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 3분기, 믹스 개선으로 선방 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 120,000(▲) SK하이닉스 - 3분기, 믹스 개선으로 선방 (IBK투자증권) 22년 3분기 매출액은 10.98조원, 영 feeling-stock.tistory.com [필독] 3분기, 믹스 개선으로 선방 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 120,000(▲) SK하이닉스 - 3분기, 믹스 개선으로 선방 (IBK투자증권) 22년 3분기 매출액은 10.98조원, 영업이익은 1.65조원 1) SK하이닉스의 2022년 3분기 매출액은.. 리포트/반도체 2023. 1. 3. [필독] 4분기 수요 부진 + 재고 평가손실 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 3분기, 믹스 개선으로 선방 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 120,000(▲) SK하이닉스 - 3분기, 믹스 개선으로 선방 (IBK투자증권) 22년 3분기 매출액은 10.98조원, 영업이익은 1.65조원 1) SK하이닉스의 2022년 3분기 매출액은 2분기 대비 20.5% 감소한 10.98조원임. 2) DRAM은 2분기 feeling-stock.tistory.com SK하이닉스 - 4분기 수요 부진 + 재고 평가손실 (유안타증권) 22년 4분기. 시장 수요 실종, 재고 평가는 또 다른 변수 SK하이닉스의 2022년 4분기 매출액은 3분기 대비 31.0% 감소한 7.58조원으로 예상한다. DRAM은 3분기 대비 31.0% 감소할 것으로 예상한다.. 리포트/반도체 2022. 12. 29. 군자고궁(君子固窮) : SK하이닉스(000660) - 목표주가 120,000(-) SK하이닉스 - 군자고궁 (유안타증권) 4Q22 Preview: 전사 수익성 악화 불가피할 것 1) 동사의 4Q22 예상 매출액은 8.6조원(YoY -31%, QoQ -21%), 영업손실 -1.1조원(OPM -13%, YoY 적전, QoQ 적전)을 예상함. 2) DRAM 사업 영업이익은 0.3조원(OPM 6%), NAND 영업 손실 규모는 1.4조원(OPM -55%)으로 추산됨. 3) 메모리 반도체 가격 하락폭은 당사 기존 예상치 보다 확대될 것으로 전망하며, 재고 평가손실 등을 감안하면 전분기에 이어 전사 실적 감소폭은 재차 확대될 가능성이 높음. 4) 동사는 2018년 1분기, 일본 Kioxia를 4조원에 취득하며 장기투자자산 계정으로 분류한 바 있으며, 2020년 4분기에 Kioxia 자산재평가이익.. 리포트/반도체 2022. 12. 27. 보릿고개를 나기 위한 허리띠 조르기 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 100,000(▼) SK하이닉스 - 보릿고개를 나기 위한 허리띠 조르기 (대신증권) 투자의견 매수 유지, 목표주가 100,000원으로 하향 1) 2022년 4분기 영업손실은 1.54조원으로 종전 추정치(-8,420억) 및 컨센서스(-3,100억)를 하회할 것으로 예상됨. 2) 2023년 연간 영업손실 역시 3.5조원으로 종전 추정치(-2조) 및 컨센서스(-9,057억) 밑돌 것으로 전망됨. 3) SK하이닉스의 자금 조달에 대한 우려 및 중국 내 생산시설로 인한 리스크는 주가에 이미 반영된 것으로 판단함. 4) 그러나 동사의 영업적자 확대에 따른 PBR 감소를 반영하여 목표주가를 105,000원에서 100,000원으로 소폭 하향조정함. 메모리 업황은 업체들의 연말 경쟁 심화로 더욱 악화 중 1) 10월 PC DRAM 가격 하.. 리포트/반도체 2022. 12. 18. 과도한 우려는 금물 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 113,000(▼) SK하이닉스 - 과도한 우려는 금물 (한국투자증권) SK하이닉스 목표 주가를 113,000원으로 하향 1) SK하이닉스의 목표 주가를 113,000원으로 기존 대비 7% 하향하며, 목표 주가는 12MF BPS 89,978원에 목표 PBR1.25배를 적용해 구했음. 2) 12MF BPS는 22년 4분기 적자 전환과 23년 적자 폭 확대로 낮아진 기업 실적을 반영하여 하향 조정했음. 3) 목표 PBR 1.25배는 사파이어 래피즈 출시로 서버 DRAM 수요 증가 기대감이 확대된 22년 초의 PBR임. 23년 NAND 적자폭 확대 1) 22년 4분기 매출과 영업이익은 기존 대비 각각 8.0%, 208.2% 하향한 8.4조원과 0.4조원 영업적자로 예상됨. 2) 23년 매출액과 영업이익은 기존 대비 각각 12.4.. 리포트/반도체 2022. 12. 14. [필독] 3분기, 믹스 개선으로 선방 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 120,000(▲) SK하이닉스 - 3분기, 믹스 개선으로 선방 (IBK투자증권) 22년 3분기 매출액은 10.98조원, 영업이익은 1.65조원 1) SK하이닉스의 2022년 3분기 매출액은 2분기 대비 20.5% 감소한 10.98조원임. 2) DRAM은 2분기 대비 19.9% 감소하였으며, B/G는 -6.0%, ASP는 -20.0%로 추정함. 3) Bit Growth는 경쟁사 대비 양호한 수준인데 제품믹스 차별화에 따른 영향으로 분석되며, 서버 비중이 지난 분기 대비 소폭 상승하였음. 4) 업황이 상대적으로 부진한 모바일 비중이 하락한 것이 영향을 미친 것으로 판단하며, 재고는 2분기 대비 2주 정도 늘어난 것으로 보임. 5) NAND 매출액은 2분기 대비 24.0% 감소하였으며, B/G는 -12.2%, ASP는 -22... 리포트/반도체 2022. 10. 31. 적극적인 공급 조절 노력 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 117,000(▼) SK하이닉스 - 적극적인 공급 조절 노력 (NH투자증권) 2021년 기준 매출액은 43.0조원(+34.8% y-y)이며 제품별 매출 비중은 DRAM 약 72%, NAND 약 19%, 기타 제품 약 9%로 구성됨. 매출액 기준 제품별 시장 점유율은 DRAM 2위(29%), NAND 4위(11%) 수준임. 2023년 하반기부터 메모리 수급 개선 본격화에 따른 DRAM 및 NAND 실적 개선을 전망함. 2022년 영업이익 8.7조원(-30.3% y-y)으로 전망함. 수요 감소로 인한 실적 부진은 1Q23까지 진행될 것으로 예상함. 메모리 업계 전반의 투자 축소 및 감산 등 적극적인 공급 조절 노력으로 2023 년 하반기 수급 개선을 전망함. 3Q22 영업이익 1.66조원(-61% q-q) 기록 1) SK하이닉.. 리포트/반도체 2022. 10. 30. 내년 하반기 회복에 초점 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 120,000(-) SK하이닉스 - 내년 하반기 회복에 초점 (KB증권) 주가와 실적의 괴리, 주가 선행성 고려 1) KB증권은 SK하이닉스의 12개월 목표주가 12만원과 투자의견 Buy를 유지함. 2) 실적 추정치 하향에도 투자의견 Buy를 유지하는 이유는 역사적으로 메모리 업체 주가가 실적을 6개월 선 반영하는 주가 선행성을 보여주고 있기 때문임. 3) 현 주가는 9월에 이미 역사적 저점 수준의 밸류에이션을 기록한 바 있고, 설비투자 축소와 감산을 통한 재고 축소가 예상되어 메모리 다운사이클을 일부 선 반영하고 있음. 4) 다만 내년 상반기까지 SK하이닉스는 DRAM, NAND ASP 하락 지속과 재고조정 영향으로 실적 부진이 전망됨. 5) 그러나 내년 하반기부터는 글로벌 메모리 산업의 제한적 공급 증가와 서버 중심의 .. 리포트/반도체 2022. 10. 29. 감산의 시간, 그러나 먼저 맞은 매 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(-) SK하이닉스 - 감산의 시간, 그러나 먼저 맞은 매 (유진투자증권) 3Q Review: 부진할 것이란 예상보다 도 더 부진 1) 3분기 실적은 매출 10.98 조원 20.5% QoQ 영업이익 1.66 조원(-60.5% QoQ)으로 유진 예상치 및 낮아진 시장 기대치를 큰 폭으로 하회함. 2) 빗그로스가 DRAM -5%, NAND -12%로 가이던스를 큰 폭으로 하회했고 ASP도 예상보다 큰 폭 하락함. 3) 여기에 재고평가손실도 약 2,000억원이 반영됐으며, 3 분기말 재고 자산은 14.66 조원으로 재고자산회전기간은 188 일까지 높아 진 상황임. 4) 만일 원달러 환율 변동이 없었다면 3 분기 영업이익은 1 조원을 밑돌았을 것으로 추정됨. 적극적인 감산만이 재고를 낮추고 희망을 만들 수 있는 상황 .. 리포트/반도체 2022. 10. 28. 728x90 반응형 이전 1 2 다음
